Planlayın
-
Yeni Görev Yönetim Arayüzü
Görev Yönetimi arayüzü yenilendi. Panolar ve projeler ile daha etkin ve kullanışlı bir arayüz ile görev yönetimini sağlayabilirsiniz. -
Görev Yönetimi: Panolar ve Projeler
Board (Pano) Yapısı: CRM Kullanıcıları, görevleri temsil eden panolar üzerinde çalışabilirler.Proje Yönetimi Özelliği : Yeni projeler oluşturabilir, bu projelere farklı ikonlar atayabilirsiniz. Proje de iş geliştirecek kullanıcıları yada müşterileri davet edebilirsiniz.
Varsayılan olarak gelen “CRM Projeleri” içerisinde oluşturulan görevler müşteriler ile ilişkilendirilebilir. İş kuralları tanımlanabilir.
-
Görev Yönetimi: Listeler ve Kartlar
Görev Listesi ve Görev Kartları : Panolar, farklı liste sütunlarına ayrılabilir ve her sütunda görev kartları yer alır. Kartlar, belirli görevleri veya projeleri temsil eder. Kartlar içerisinde bilgi ve aksiyonlar bulunabilir.Görev Kartı Detayları: Her kartın ayrıntılı bilgileri, açıklamaları, atanan kişi, öncelik seviyesi, tarihler ve dosyalar gibi öğeleri içerebilir.
Atama ve Sorumluluk: Görev Kartları, belirlen kullanıcılara ve müşterilere atanabilir ve her kullanıcının üzerinde çalıştığı kartlar görüntülenebilir.
-
Görev Yönetimi: Takip ve Bilgilendirmeler
Takipçiler ve Bildirimler: Kullanıcılar, belirli bir göreve takipçi olarak atanabilir ve değişiklikler hakkında bildirimler alabilir.Süreç Takibi: Görev kartları, panodaki farklı aşamalardan geçerek süreç ilerlemesini temsil edebilir. Örneğin, “Yapılacaklar”, “Devam Eden”, “Tamamlandı” gibi sütunlarla ilerleme takip edilebilir.
Alt görevler: Görev kartlarının içerisinde alt görevler oluşturulabilir ve tek tek kullanıcılara atanabilir.
-
Görev Yönetimi: Gelişkin Özellikler
Öncelik ve Etiketler: Önceden olduğu gibi öncelik ve etiketler, görev kartlarına görsel ayrım sağlamak amacıyla öncelik, kategori veya başka özel bilgiler eklemek için kullanılabilir. Renkli öncelik etiketleri ile görsel ayrım sağlanır veya etiketler ile filtrelemeler yapabilirsiniz.Dosya ve Ekler: Kartlara dosya, görüntü veya diğer ekleri yükleyebilir ve bunları proje yönetimi için merkezi bir depo olarak kullanabilirsiniz.
Aktiviteler: Görevler üzerinde gerçekleşen tüm olaylar ve değişiklikler daha ayrıntılı olarak takip edilebilir.
Filtreler: Görev panosunda arama yapmak artık daha kolaylaştı. Atanan kullanıcı, etiketler, öncelik gibi kriterler ile filtrelenebilir. Ayrıca kişi ve firma kartlarındaki görev listelerinde de bu filtreyi kullanmak mümkün.
-
Fırsat Yönetiminde Yeni Özellikler
Fırsatları kapattıktan sonra da kapatılma anındaki bilgilerini güncelleyebilirsiniz. Örneğin, fırsatın “kapanma nedeni”,” kapatılma zamanı” gibi bilgilerini daha sonra da güncelleyebilirsiniz.Fırsat panosunda tüm açık ve kapalı fırsatlar birlikte görüntülenebilir.
-
Müşteri kartındaki özel alanlar için tarihçe görüntüleyebilme:
CRM’de kayıtlı olan müşterilerin herhangi bir özel alanı üzerinde zaman içerisinde oluşan değişikliklerinin tarihçesini görüntüleyebileceksiniz. -
Kampanya Performans İyileştirmeleri
Kampanyalarda link kısaltma servisi ve dijital davranış verisi işlemede bir dizi performans iyileştirmesi yapıldı. -
Bilgi Güvenliği Çalışmaları
Periyodik güvenlik test ve kontrol süreçleri kapsamında gerekli iyileştirmeler yapılmıştır.
